Dynamics CRM和Outlook如何自动跟踪电子邮件

Question

我的任务是自动跟踪从Outlook到CRM的电子邮件。 现在，用户只能手动跟踪电子邮件，转到邮件并单击动态 - >跟踪，但我需要自动执行，当用户从Outlook发送时，必须在CRM中跟踪外发邮件（用户不想发送来自CRM的电子邮件，它们都只使用Outlook Web，Outlook桌面客户端和Outlook for Mac）。

我发现答案是制作文件夹并自动跟踪该文件夹，但此文件夹的限制为25，这对我们来说太少了。

也许有人知道自动跟踪电子邮件的设计？

Answer 1

我发现您的问题是CRM不知道从Outlook网络邮件客户端发送到外部地址的电子邮件，因此无法跟踪它。

我认为你可以使用一些交换体操来完成你需要的东西（我更像是一个CRM而不是交换的人，但相信以下内容应该有效）。

1. 创建以下新邮箱： auto-tracked@acme.com ;的 auto-tracked-preprocess@acme.com
2. 在CRM中创建新队列： auto-tracked@acme.com
3. 创建一个交换规则，将所有外发电子邮件转发到 auto-tracked-preprocess@acme.com 邮箱。 （http://www.oxfordsbsguy.com/2013/03/09/how-to-copy-incoming-or-outgoing-emails-to-another-mailbox-in-exchange-2007-or-2010/）
4. 创建其他规则以处理点击 auto-tracked-preprocess@acme.com 邮箱的电子邮件，以执行以下操作： （https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj919237(v=exchg.150).aspx）
   • 将 auto-tracked@acme.com 作为cc收件人添加到电子邮件中
   • 将电子邮件重定向至crm-tracked@acme.com
5. 配置电子邮件路由器或服务器端同步以跟踪发送至 auto-tracked@acme.com的所有电子邮件

不幸的是，您无法将电子邮件发送到自动跟踪的邮箱，因为CRM要求 或 cc 列表中的某个人是CRM用户或队列。

解决方案是让您希望跟踪的电子邮件被抄送到被跟踪的邮箱。然后，应在CRM中使用正确的发件人和收件人跟踪电子邮件。需要注意的是，您将收到crm-tracked@acme.com作为所有这些电子邮件的接收方。