Dynamics CRM：将潜在客户合并到联系人

Question

是否可以将潜在客户合并到联系人？我们已通过MailRequest API调用以编程方式合并了两个联系人，但希望将潜在客户合并到联系人中。

如果无法进行此类合并，是否有解决方法？我们考虑过创建一个联系人，执行联系人合并以及停用临时联系人。

感谢您的帮助。

理查德

Answer 1

通常，合并用于合并来自同一实体的两个记录 - 据我所知，无法跨实体类型合并记录。

如果潜在客户关闭且您不再希望使用它，您可以创建一个创建联系人的工作流程，从潜在客户复制一些信息，在两个记录之间创建连接，然后停用潜在客户。

通过这种方式，您仍然可以看到生成联系人的潜在客户（以及有关潜在客户的审核信息），但联系人可以从中获取最新信息。