我目前无法将潜在客户限定为帐户或联系人,但我有资格获得商机。我已经检查了与我正在使用的用户创建帐户和联系人的安全权限(在具有所有权限的管理员用户上尝试此操作会产生相同的结果):
我是否缺少允许将潜在客户转换为帐户和联系人的内容?
答案 0 :(得分:0)
您是否填充了默认的开箱即用名称和公司名称字段?我注意到,当我没有填写公司名称时,转换时不会创建帐户。
答案 1 :(得分:0)
此问题的原因是对CRM安装目录中的conv_lead.aspx文件进行了修改,客户之前需要禁用这些字段,并且由于没有支持的方法来禁用它们,因此修改了源代码并添加了两行代码:
cbAddAccount.disabled = true;
cbAddContact.disabled = true;
删除此代码可恢复此屏幕的原始功能。