使用公司名称（帐户）而不是联系人作为潜在客户

Question

Dynamics CRM中的领导者始终是一个人（联系人）。是否可以更改它以使潜在客户指向组织（帐户）？在我正在开展的业务场景中，领导应该是公司而不是人。剩下的资格认证过程很好。 如果无法实现上述目标，我是否可以创建可以合格为机会的自定义实体？如果是，怎么样？

Answer 1

默认情况下，潜在客户已经查找了联系人和帐户。

您可以将Lead上的LastName字段从Business Required更改为Optional，并从表单中删除FirstName和LastName字段（以及BPF中的Existing Contact-field，具体取决于您的CRM版本）。

在对上述更改进行资格认证时，将不会自动创建任何联系人。因此，您的线索实质上将更改为仅与账户相关。