有没有人知道领导资格如何在内部发挥作用?
请考虑以下情况:
我创造了新的领先记录,所以我是一个所有者,它当然是由我创建的。
我在onCreate of lead上注册了一个worflow,这个工作流程由另一个用户拥有,它在新创建的记录上设置了一个字段。
所以我的新领导记录有这些查找:所有者 - 我,CreatedBy - me,ModifiedBy - 另一个用户。
如果我现在想要获得领导资格,我会检查Qualify领导对话框中的Account and Opprtunity复选框并点击OK,然后我失去了特权记录(创建机会)。
我的用户在创建机会方面拥有用户权限。
CRM希望使用ModifiedBy用户作为新机会记录的所有者和创建者,这是唯一的解释。
所以我的另一个问题是,是否有人知道这是否是CRM的OOB行为,或者我的组织中是否存在插件或其他内容。 (我没有找到这样的插件或工作流程或脚本)。
感谢您的所有答案。
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领导的所有者应该成为机会的所有者。尝试通过机会提供bu权限。