我知道CRM 2011你不能convert a contact to lead。是否有可能在CRM 2013。
简单来说，我创建了一个联系人并将其分组到一个帐户。我想将此联系人转换为潜在客户，以便我可以进行销售。
奇怪的是，所有领先的CRM软件包都提供了这一点，2011年它在2013年没有提供。
答案 0 :(得分：4)
此功能无法开箱即用。但是，有很多方法可以实现这一点。
最简单的方法是创建一个“按需”工作流程 - 使用来自联系人的信息创建一个潜在客户。这可以针对特定联系人手动运行 - 因为我认为您不希望为每个联系人执行此操作。
另一种方法是使用SDK，您可以从联系人中的信息创建一个Lead，并有一个Ribbon按钮来调用SDK代码。
通常，您会将潜在客户（合格）转换为帐户，联系人和/或商机。将联系人转换为潜在客户是不常见的。
答案 1 :(得分：0)
我认为你的问题是术语，而不是功能。
如果您想为现有帐户或联系人记录新的潜在销售，最明显的做法是创建商机。
如果出于某种原因，您希望创建一个潜在的潜在交易，并且想要使用潜在客户持有此优惠，那么您可以在进入商机之前进行更正式的资格预审，然后创建一个与联系人相关联的潜在客户和帐户。既然已经存在关系，那么你可以通过在联系表单上添加子网格，或者将Leads添加到表单上的导航（就像任何其他子实体一样）来做到这一点。
你不需要＆＃34;转换＆＃34;联系人，保持原样并只添加另一条记录来代表可能的新销售。