我试图找到一种方法将csv或xml文件自动导入MS Dynamics CRM作为新的潜在客户。有没有人知道如何解决这个问题?
这个想法是针对某种类型的CRM工作经常运行以在给定位置查找文件。如果找到文件,请将其作为CRM中的新潜在客户记录导入。
我们使用CRM 2013 Online。
思想?
的Mg
答案 0 :(得分:0)
我不确定你是否可以“拉动它”#34;来自CRM,但你可以推动它。
创建一个"控制台应用"加载导入文件并使用CRM SDK创建潜在客户。不应该太困难。
答案 1 :(得分:0)
对于CRM Online,还有一个新的数据加载器服务功能,它不需要代码,并在平面文件和在线组织之间移动数据。不确定它是否仍在预览中(它于2015年10月发布)。你可以阅读它here。
答案 2 :(得分:-1)
我不确定你是否可以从CRM中“拉出”它,但你可以推动它。
创建一个“控制台应用程序”,用于加载导入文件并使用Dynamics CRM SDK Customization创建潜在客户。不应该太困难。