在csv import上更新实体（dynamics crm 2011 online）

Question

在动态2011在线导入csv数据时，是否有更新现有实体而不是创建新实体的选项？

例如，我在主要实体上有某些自定义字段（每个潜在客户都通过电子邮件唯一标识）。 在某些时候，潜在客户的属性会发生变化。

这个新值是否可以通过csv导入，同时还保留其他现有的潜在客户属性？

感谢。

Answer 1

您可以做的是让Dynamics为您提供数据的xml文件，您可以根据更改对其进行编辑和重新导入。

• 打开高级查找并找到要更改的记录 值
• 添加您要修改的适当列
• 点击功能区中的“导出”
• 选中“使此数据可用于重新导入...”框 单击“导出”

现在您可以自由编辑xml文件中的记录（Excel工作正常），您可以更新，然后通过数据管理＆gt;标准导入。进口＆gt;导入数据。

Answer 2

Spencerooni的答案是正确的，因为本机支持你所要求的（编辑：至于IE9可以带你）。但是，要通过CRM客户端处理外部CSV，您必须自己阅读CSV并进行更新。我可以想到一种方法：

1. 在您的站点地图中创建一个专门针对来自此第三方来源的CSV导入的部分，或者如果您有冒险精神，则专门用于所有通用CSV导入。
2. 创建一个Web资源，您可以在其中提示用户在客户端计算机上选择文件。要开始这一点，您可以参考SO答案“The future is here!”。
3. 通过HTML5 File对象读取所选文件，并通过JScript CRM调用处理Lead s的更新。要通过C＃/ VB.NET处理更新，您可以引用SO问题“Call C# Code from Ribbon JScript CRM Online 2011”及其接受的答案。
4. 指向站点地图以引用您的网络资源，这应该就是这样做的。

编辑：忘记添加它来处理任何此类操作，您需要升级到IE10 Preview（！）。或者等到CRM 2011获得multi-browser support。以先到者为准。

• HTML5: File API
• CRM 2011 running in IE 10 on Windows 8!!

Answer 3

您可能想看看这篇文章，它解释了如何使用Powershell中的CRM的OrganizationService根据.CSV文件为您进行更新（从外观来看，它也应该适用于CRM2011） ：

MS CRM 2015: Bulk update data using Powershell