我们将使用CRM进行一些电子邮件营销,目前我们所有客户的联系人都在我们的服务台(AutoTask)
我编写了一个脚本,用于将AutoTask中的所有联系人导出到CSV,并设置了数据导入映射以将这些联系人自动导入CRM。
我现在的问题是,如果在AutoTask中进行了更改(我们的情况是,有时将票证转发到我们的电子邮件票证子系统时,会在AT中为客户创建联系人,但会附加技术人员电子邮件,而不是原始客户的电子邮件地址),我需要将该更改与Dynamics合并-但是,导入过程中具有重复检测的默认行为是不导入重复项。我基本上需要用我要导入的任何数据覆盖现有联系人对象的字段,而不是忽略重复的字段并保留旧数据。
这可能吗?
现在看来,要执行我想做的事情,我必须允许导入重复项并运行批量欺诈检测作业,然后手动合并生成的联系人。
这是针对运行于SQL Server 2016和Windows Server 2016上的Dynamics 365的
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有可能。您可以使用KingswaySoft通过SQL提取重复项,然后合并它们。这是功能的完整列表。由于您是本地用户,因此开发SSIS包很容易,并且KingswaySoft许可证非常低。请注意,只要该包在开发人员模式下运行,您就可以免费使用它。
合并:合并操作将两个CRM记录作为其输入并执行 CRM通过在退休时保留其中之一来合并对它们的操作 另一个。合并操作仅适用于以下CRM 实体:帐户联系线索事件