在Dynamics CRM 2011 online中,我创建了一个实体(称为“Funding”),它是Account实体的子代(一对多)。我创建了两者之间的一对多和多对一关系,并在Funding中创建了一个链接回帐户的“关注”字段。
当前发生的情况是,当我创建资金实体的实例时,“关于”字段不会自动填充,因此资金实例在所有帐户中都可见(来自帐户表单中的资金表)。
我希望Funding实体的行为与Activity实体在帐户方面的行为相同(即,当您在帐户表单中创建活动时,它会自动与该帐户关联)。我已经尝试创建一个工作流程来执行此操作但我无法看到如何在没有设置此链接的情况下找到相关的帐户(因此无需执行此操作)
有没有办法做到这一点?
提前致谢。
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可在此处找到简明的设置步骤:http://www.pardot.com/faqs/ms-dynamics/mapping-your-mscrm-lead-fields-to-contact-fields/
简而言之,将帐户映射到资金,以便创建一个"资金"来自帐户上下文的记录为您预先填充该字段。
值得注意的是,这不适用于通过API编程创建记录,但适用于使用默认表单的任何用户。