CRM 2011中的关系和映射

Question

我对MS Dynamics CRM真的很陌生......并且我很难理解关系和映射部分。

我想将“城市”字段从“帐户”实体映射到我的自定义实体“自定义”中的“城市”字段。

为此我导航到帐户实体设置并创建与相关实体的1：N关系为“自定义”，然后映射这两个字段。

就像“Lead”实体的所有相关数据在“Qualify”之后被转移到“Opportunities”一样，我希望在我创建一个新帐户后，我的自定义“city”字段从“Account”填充“city”记录。

这与工作流程有关吗？

如果我在任何地方都错了，请纠正我。

Answer 1

听起来您想在自定义实体上创建一个N：1关系，该关系指向Account实体。如果您没有查找查找字段，或者实体已经相关，那么关系的“映射”功能可能值得研究。请记住，这种类型的映射仅在从“父”记录创建“子”记录时（父表单打开）才有效。如果您创建“独立”记录，则不会自动创建映射。您可以使用工作流，但它们是异步运行的，您可能无法立即看到结果（这可能会使最终用户感到困惑）。除此之外，你的选择是JavaScript（不是100％可靠）或自定义代码插件。