我创建了向管理员发出警报的工作流程,当新的潜在客户/机会/帐户创建/更新/转换/合格时,CRM2011会向配置的admins.email路由器发送电子邮件通知。
我的问题是
当我们点击Qualify按钮在ms.crm2011在线转换潜在客户时,然后在转换后的事件工作流程中将运行并且它可以发送电子邮件。但我们怎么知道这里的铅被转换成哪些实体呢?表示在转换期间选择哪些选项(帐户,联系人,机会)?因此,我们可以向管理员提供具体的信息,即这些潜在客户被转换为....机会和帐户等..,
任何人都可以为此提出建议。
感谢和问候
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您应该在已转换铅的实体上制作工作流程, 因此,当新的机会或联系人或帐户将在crm中存在时,工作流程将运行并发送电子邮件。 注意:在工作流创建中,使用“source is lead”的条件。