Dynamics CRM 2013业务流程 - 导致机会流程不是自动的

Question

当尝试将业务流程从潜在客户推进到商机时，没有创建+选项，如下所示：

我们有一个连接到商机的自定义实体，没有代码更改，它实际上按预期工作。为什么导致机会被破坏？任何想法在哪里看？

Answer 1

是的，这是CRM中的默认行为。在BPF上，当涉及潜在客户和机会时，您必须单击命令栏上的Qualify按钮以限定潜在客户，将为该潜在客户创建一个机会。此外，如果您未指定现有帐户/联系人，则会根据潜在客户中的公司名称创建帐户，并根据潜在客户中的联系信息创建联系人。

您可以手动创建商机并将其链接到原始潜在客户。然后，在Lead表单中，当您单击下一阶段时，将会有一个相关商机列表。

希望它有所帮助！