显示商机实体中调查的调查答复

时间:2018-10-09 06:58:08

标签: dynamics-crm dynamics-365 dynamics-crm-365

我需要在机会实体中显示针对特定调查的调查答复。

基本上,我需要查看以下信息以进行实体调查。

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我们可以做些什么,以便在下面的导航中看到“调查响应”选项卡? enter image description here

编辑:机会关闭后,我想通过电子邮件发送调查问卷。然后,我想标记与该机会相关的调查答复。

1 个答案:

答案 0 :(得分:1)

  1. 在机会实体中创建调查查询
  2. 为您的调查实体创建一个快速查看表单,其中包含您想要的外观和感觉(调查回复的字段和子网格)
  3. 使用在步骤1中创建的查找,将快速查看表单插入机会表单。
  4. 用您想要的调查ID填充查找,这将很好地工作