Salesforce在完成签名后暂停关闭/赢取

Question

我试图在docusign连接中这样做，但没有运气。 Docsugin for Sales力量的文档没有帮助，因为我是一个菜鸟。

是否有关于如何设置的教程？

实施例。 我通过销售人员从机会发送docusign。接收者签署文件。我可以看到对手底部的焦点状态。更新完成。现在我怎么得到了对手。更新阶段以完成/赢得？

Answer 1

这类似于DocuSign for Salesforce: Adding Completed Documents to the Notes and Attachments

您需要在DocuSign Connect＆gt;中创建自定义对象。 Salesforce根据上述说明进行配置。在上面的步骤8停止，而是添加一个映射Salesforce字段的更新字段行：Stage到您要设置的自定义文本值。例：