当机会不是新的时候,Zapier如何为已关闭的Salesforce机会创建Trello卡?

时间:2016-07-12 23:30:40

标签: salesforce trello zapier

也许这在Zapier的可用Salesforce操作中是不可能的,但我想我会问。

您可以监控新机会,但我只想为已关闭的机会创建卡片。因此,如果在星期一和星期五创建了一个新机会,它将被取消,Zapier将在更新时收到通知。

似乎是一个非常常见的用例,我认为有人已经想到这一点。

谢谢!

1 个答案:

答案 0 :(得分:2)

我把它带到了Zapier支持,他们说....

  

所以这里棘手的问题是“新机会”触发器只会   当Zap第一次看到记录时发生。即使它是   稍后更新,Zap不会重新触发它。

     

我们确实有办法触发更新的Salesforce记录,但它   需要使用他们的工作流规则和出站消息   选项。然后在Zapier方面,您将使用Salesforce“New   出站消息“触发器。

     

您基本上在Salesforce中设置工作流程规则+出站邮件。   因此所有触发条件(如哪个对象/字段)都处于打开状态   Salesforce方面。

     

首先,您要设置出站消息,指定对象和   您要发送的字段和Zap网址:   https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=workflow_managing_outbound_messages.htm

     

然后,您将设置工作流规则,指定条件   规则应该触发,以及触发哪些动作(出站   你刚刚做的消息动作):   https://help.salesforce.com/htviewhelpdoc?id=customize_wf.htm

     

这里需要注意的是,工作流规则仅适用于某些人   Salesforce的版本。所以你可能需要检查一下,看看你的   版本支持它。

     

如果您对此有任何疑问,请与我们联系 - 很高兴   帮助!

这对Zapier来说是如此有效地帮助我使用Salesforce!