也许这在Zapier的可用Salesforce操作中是不可能的,但我想我会问。
您可以监控新机会,但我只想为已关闭的机会创建卡片。因此,如果在星期一和星期五创建了一个新机会,它将被取消,Zapier将在更新时收到通知。
似乎是一个非常常见的用例,我认为有人已经想到这一点。
谢谢!
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我把它带到了Zapier支持,他们说....
所以这里棘手的问题是“新机会”触发器只会 当Zap第一次看到记录时发生。即使它是 稍后更新,Zap不会重新触发它。
我们确实有办法触发更新的Salesforce记录,但它 需要使用他们的工作流规则和出站消息 选项。然后在Zapier方面,您将使用Salesforce“New 出站消息“触发器。
您基本上在Salesforce中设置工作流程规则+出站邮件。 因此所有触发条件(如哪个对象/字段)都处于打开状态 Salesforce方面。
首先,您要设置出站消息,指定对象和 您要发送的字段和Zap网址: https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=workflow_managing_outbound_messages.htm
然后,您将设置工作流规则,指定条件 规则应该触发,以及触发哪些动作(出站 你刚刚做的消息动作): https://help.salesforce.com/htviewhelpdoc?id=customize_wf.htm
这里需要注意的是,工作流规则仅适用于某些人 Salesforce的版本。所以你可能需要检查一下,看看你的 版本支持它。
如果您对此有任何疑问,请与我们联系 - 很高兴 帮助!
这对Zapier来说是如此有效地帮助我使用Salesforce!