限制用户直接在salesforce中的“订单”（已关闭赢得）阶段创建新商机

Question

我一直在创建一个验证规则，我想限制我的用户直接在'order'（已关闭赢得）阶段创建新的机会。 我们当前有一个验证规则，它限制用户将机会阶段更改为订单（从任何其他阶段）（只有某些特定用户可以将状态更改为订单）。

当他们直接用舞台创建一个新的对手'order / closed won'时，他们就能够这样做。我想限制这个。 任何帮助将不胜感激。 谢谢， Priyanka

Answer 1

我认为您的问题是PRIORVALUE仅适用于更新。以下公式可能有效：

OR(<current_rule>, AND(ISNEW(), ISPICKVAL(StageName, 'Order')))

Answer 2

您可以使用现有规则或创建新规则来检查记录是否为新记录（ISNEW（）），并且永远不允许使用＆＃34; order / closed won＆＃34;创建新记录。阶段。