Docusign格式和Salesforce集成问题

Question

我在Salesforce环境中并尝试使用Docusign和Conga发送docusign文档。我正在使用30天的试用期。

1.使用Conga和Docusign可以很好地协同工作，格式化是正确的，除了我需要在表单上有2个单选按钮。有没有办法将锚标记添加到我的Word文档并隐藏它们（白色文本），就像我对Docusign签名和日期标记一样？

我尝试按照Docusign中创建单选按钮的文档并将它们绑定到Salesforce中的选项列表字段，但我还是能够回写给Salesforce。

1. 如何控制Docusign模板的文本长度？我有字段组成地址，但间距不是动态的，因此根据字段值，文本可能会相互碰撞。有没有办法根据字段值长度调整字段？

2. 如何显示多个相关记录？我有一个与它相关的多个活动的案例，我需要显示它们。在康加我使用一张桌子，所有的记录都显示出来。但是如果我创建一个docusign模板，它只显示第一条记录。

如果可能的话，我宁愿将锚标签添加到现有文档，因为格式更清晰。

迈克尔

Answer 1

1. 有。在Web控制台中工作时，您希望避免将锚标记直接应用于DocuSign模板。这样做的原因是，当您使用或不使用Salesforce锚点字符串从Salesforce发送时，您将收到一条错误消息，指出没有与锚定字符串关联的文本。

您可以通过Salesforce内的自定义字段完成此操作。 基本上，您将文本放在希望标记附加到文档的白色位置。您希望在标记上以\ variable {r} \的格式设置锚点字符串，然后在基础文档中，您将使用签名顺序中的收件人编号替换{r}。

IE：\ variable_ {r} \成为\ variable_1 \，当Salesforce选择此项时，它会自动标记文档。有关详细信息，请参阅此处：https://support.docusign.com/guides/dfs-user-guide-use-automatic-anchor-text-with-custom-tags-user。

1. 在回写单选按钮的价值方面，我确定您已经注意到这可能很棘手。 Salesforce中的选项列表的值需要完全匹配，然后通过在Connect对象中添加新行来回写。支持网站上提供了分步指南：https://support.docusign.com/articles/DocuSign-for-Salesforce-How-to-update-a-Salesforce-Field-with-a-DocuSign-Radio-Button-Value。

2. 文本字段的宽度可通过以下几种方式之一确定： 1）您可以在用于生成它们的API调用中提供固定大小。 2）在设置宽度后，您可以将DocuSign内的自定义字段保存为自定义字段。 3）将Fixed Size标志设置为false，然后文本字段应在文本应用于文本字段时填写。

3. 您是否介意更具体地了解状态记录？