我们在内部部署CRM 2011系统中使用电子邮件路由器。我们有多个联系人使用相同的电子邮件地址,虽然这是我们希望在升级过程中修复的问题,但我们还有另一个问题。
我们假设我有多个联系人(联系人1:John Reese和联系人2:不是John Reese)和John.Reese@gmail.com的电子邮件地址相同。
我现在从我的电子邮件地址发送电子邮件,即Harrison.Ford@gmail.com到特定队列的电子邮件地址或用户的电子邮件地址。我在CC领域添加了John.Reese@gmail.com。
电子邮件记录在CRM中创建,但如果我在CRM中打开电子邮件记录,我发现它已将带有LookUps的CC字段填充到联系人1和联系人2.我们不希望这种情况发生。我们只是希望电子邮件记录中的CC字段未解析(即,只有文本John.Reese@gmail.com而不是自动解析所有具有电子邮件地址的联系人和组织)。
我已经尝试过确定是否有插件可以做到这一点,我恐怕找不到任何插件。 : - (
问题:
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所有电子邮件地址都将存储在CRM数据库中的EmailSearchBase表中,用于每个记录,其中包含电子邮件地址+实体类型&对于此表中的每个条目,如联系人,潜在客户等,将从此处解析电子邮件收件人。这是您所指的规则。
这个数据库表也有一个dupe联系人记录。您必须使用重复检测和清除数据来清理数据。强制执行检测规则。合并联系人也可以解决问题。
但是你必须在Emailsearchbase中为这些欺骗记录运行更新语句。比如将John.Reese@gmail.com电子邮件ID更新到John.Reese_2@gmail.com以保持欺骗联系(不是John Reese),但只是在电子邮件收件人列表中避开他(自动解析)。
这没有记录或记录最少,但你可以探索&清理这个实体。