Question

我有一种情况，我希望能够根据'类型'来区分信封。例如，我会有报价和发票，这两个都可以发送给同一个人，所以我想知道是否有办法检查某种可以区分两者的字段。目前我非常粗略地对API结果进行后处理并检查文档类型中的“引用”，我想要一个更可靠的解决方案

感谢，奥利弗

Answer 1

您可以使用Envelope Custom Fields又名Document labels为信封指定其他元数据。

信封自定义字段aka文档标签可用于您帐户的信封，以记录有关信封的信息，帮助搜索信封和跟踪信息。信封收件人看不到信封自定义字段。

DocuSign Web发送工具将信封自定义字段称为文档标签。您可以在帐户上将文档标签配置为管理员。请参阅说明here

在帐户级别配置文档标签后，您可以为通过网络发送工具发送的每个信封提供标签值。请参阅说明here

另一个选项是使用API指定Envelope Custom字段。以下是一个示例createEnvelope api请求，用于指定与信封相关联的自定义字段

{
    "emailSubject": "Envelope with custom fields",
    "status": "sent",
    "customFields": {
        "listCustomFields": [
            {
                "listItems": [
                    "sample string 1"
                ],
                "name": "myListField",
                "required": "true",
                "show": "true",
                "value": "MyListValue"
            }
        ],
        "textCustomFields": [
            {
                "name": "MyOwnTextField",
                "required": "true",
                "show": "true",
                "value": "MyValue"
            }
        ]
    },
    "recipients": {
        "signers": [
            {
                "recipientId": 1,
                "email": "kaysmith@acme.com",
                "name": "kay smith",
                "routingOrder": "1"
            }
        ]
    },
    "documents": [
        {
            "documentId": "1",
            "name": "Agreement",
            "fileExtension": "txt",
            "documentBase64": "RG9jIFRXTyBUV08gVFdP"
        }
    ]
}

Answer 2

更多好消息：DocuSign发送网页工具会自动通过网络工具启用发件人来设置信封自定义字段。

因此，如果您以编程方式发送信封或用户正在发送信封，则可以轻松设置自定义字段值。

根据类型过滤信封

2 个答案: