配置CRM后,“所有者”字段已重命名为“销售经理”。但是,这是使用创建机会的助理名称自动填充。
我们不希望该字段自动填充,经过检查,我意识到它是重命名的所有者字段,并且在修改它时存在限制。我已将Owner字段重命名为Owner并为Sales Manager创建了一个新字段。
现在我想将现有商机(已打开和已关闭)上的名称复制到此新字段,以便数据存在。
我查看了运行工作流程,但我不确定这是否可行,因为新字段和所有者字段都是查找。
有没有人知道如何在没有自定义编码和SQL的情况下执行此操作?
提前致谢!
编辑:
作为一项解决方案,我只需进入商机视图并对该字段进行大量编辑并添加(由用户)。这似乎工作得相当快。
Andrii评论的另一个观点。对于已关闭的机会我正在进行数据导出,编辑和重新导入而不是打开/关闭Opps。
这里有一个很棒的网站: http://www.powerobjects.com/2012/12/18/mass-update-closed-opportunities-in-crm-2011/
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使用工作流程是一种选择。您应该注意的一件事是关闭机会的更新。要更新已关闭的商机,您必须重新打开它,从所有者更新销售经理字段并再次关闭它。