如何从Microsoft CRM工作流程中复制备注？

Question

我有一个工作流程，它根据实体状态的变化（机会“赢了”）运行，我正在创建另一个实体。

我想将商机中的所有注释复制到新实体，但我看不到怎么做。

这是否可能没有编码（或实际上，编码！）

克里斯

Answer 1

没有编码就不可能。通过编码（自定义工作流活动和ICrmService），您可以阅读和创建注释（实体：注释）。

Answer 2

我同意benjynito的回答。您需要挂钩自定义工作流活动才能获取备注对象。

以下是设置基本自定义工作流活动的链接：http://www.stunnware.com/crm2/topic.aspx?id=CustomWorkflowActivity

CodePlex上的一些自定义活动的示例：http://crm4activities.codeplex.com/

MSDN上的自定义工作流活动文档：http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc151142.aspx

Answer 3

可以使用“ Dynamics 365 Workflow Tools”中的“ clone children”操作来执行此操作。当潜在客户合格时，我使用此库将潜在客户的备注复制到帐户中。有关确切步骤，请参见clone children的文档或我的博客文章Copying Notes from a Lead to an Account，该文档向您展示了我是如何做笔记的。