如何从另一个查找字段向字段添加值？

Question

我有一个自定义实体Partnership，其中有一个查找字段联系人。 现在，我想在创建partnership时从contact全名添加Partnership的名称字段值。

是否可以借助预先存在的配置设置（无插件或网络资源）

感谢。

Answer 1

如果不使用插件或网络资源，您可以选择几种方式。

1-您可以通过转到实体（联系人） - ＆gt;来配置2个实体之间的映射。关系 - ＆gt;映射 - ＆gt;并在那里添加一个新的映射。为此，您需要从联系人的子网格创建子记录，如果联系人更改，则不会更新值。所以它可能是也可能不是你理想的解决方案。

2-您可以创建一个工作流规则，该规则在创建和/或更新伙伴关系记录时运行，该记录将父联系人的值提取到伙伴关系记录中。这样做的缺点是工作流是异步的，因此您不会在几秒钟内看到更新并刷新合作伙伴记录。

希望这有帮助。

Answer 2

如果您希望能够单击CRM功能区中的“新建合作伙伴关系”按钮，然后选择一个联系人，并拥有该联系人的姓名，用于填充表单上的其他字段，则必须使用JavaScript的。没有可配置的方法。

如果您希望在将值保存到CRM数据库之前填充该值，则可以使用JavaScript或自定义插件。如果您希望在创建记录后更新值，则可以使用工作流程。

您必须使用这三种方法之一来填充该字段。我有一个真正的问题，那就是你为什么一开始就忙着填充这个领域？您可以将完整的联系人姓名添加到任何视图，因此我没有看到包含它的真正重要原因。