Microsoft Dynamics连接器:在CRM中将所有者设置为团队(而不是用户)

时间:2015-10-27 15:42:13

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默认情况下,AX和CRM之间的Microsoft Dynamics连接器将CRM中的记录所有权设置为集成用户(如果已配置,则映射到特定用户)。

如何将连接器设置为CRM中的所有者?

1 个答案:

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您可以通过执行以下操作,让连接器将CRM中的所有者设置为团队:

  1. 打开Microsoft Dynamics连接器。
  2. 打开您要配置的地图(例如客户服务到帐户)。
  3. 展开拥有用户并删除映射。
  4. 展开拥有团队并在动态集成密钥中添加团队名称,作为常量或映射。请注意,这应该是团队的名称(即使您已将团队实体配置为集成,也不是集成键)。
  5. 保存更改并等待集成运行。
  6. 最后,地图应如下所示: Owning team set, owning user removed