Docusign自动收件人列表

Question

我遇到的问题是没有人能够提供帮助。

我在Salesforce中创建了一个“发送协议”帐户按钮，该按钮使用其DST命令链接到我的默认Docusign模板ID。这是有效的，但我需要做的是根据名为“签名角色”的自定义字段拉出需要签署文档的签名者（联系人）。该按钮应仅提取在各自的联系人记录中定义了签名角色的帐户联系人。

有人可以帮忙吗？

提前致谢!!

肖恩

Answer 1

您可以使用自定义按钮参数 CCRM 和 CCTM ，根据联系人角色过滤掉签名者。

假设您在商机中有多个联系人角色，但您只想提取角色为Business User的联系人。部分脚本可能如下所示：

// CCTM Maps Salesforce Role with a DocuSign TYPE (Signer, Carbon Copy, etc.)
// CCRM Maps Salesforce Role with a DocuSign ROLE (Signer 1, Signer 2, etc.). Usually used with DTS to call template
CCTM=’Business User~Signer’;
CCRM=’Business User~Signer 1’;

因此，上面的代码暗示商业用户将是签名者1并将采取行动签署文件。如果他使用在Opportunity中创建的自定义字段SigningRole来确定角色，它可能看起来像这样：

CCTM=’{!Opportunity.SigningRole}~Signer’;
CCRM=’{!Opportunity.SigningRole}~Signer 1’;