DocuSign for Salesforce：收件人排序

Question

我有一个自定义按钮，明确需要使用特定的DocuSign角色和排序顺序对硬编码收件人进行排序，同时加载相关商机的所有联系人角色。

下面的代码带来了所有联系人角色（好），但是“任何收件人”的角色都是如此。 （不是（Salesforce联系角色）定义为＆＃39;客户＆＃39;（差），应将其定义为＆＃39; Legal＆＃39;。

在（Salesforce）DocuSign Admin中信封设置角色定义为＆＃39;客户＆＃39;和法律＆＃39;客户是第一个入口，合法是第二个。看来，收件人的排序是基于DocuSign角色的第一个条目，因为当我第一次进入“法律”时。和第二个条目＆＃39;客户＆＃39;我得到了预期的结果。

CRL='Email~frasuy@email.com;FirstName~Any;LastName~Signer;Role~Signer 2;RoutingOrder~2,LoadDefaultContacts~1';

将以下代码与Customer（1st）和Legal（2nd）的DocuSign角色条目一起使用时，映射正在起作用，但没有任何联系角色作为收件人添加（错误）作为CRL（好）中定义的条目正确的DocuSign角色 - 法律。 LoadDefaultContacts~1不受尊重，因为没有任何一个作为收件人。

CRL='Email~frasuy@email.com;FirstName~Any;LastName~Signer;Role~Signer 2;RoutingOrder~2,LoadDefaultContacts~1'; CCRM='Signer 1~Customer;Signer 2~Legal';
CCTM='Signer 1~Signer;Signer 2~Signer'; 如何引入所有联系人角色，但明确定义CRL收件人的DocuSign角色？

Answer 1

请记住，CCRM参数用于将Salesforce角色映射到DocuSign角色。在这种情况下，＆＃34; ContactRole到DocuSign模板角色＆＃34;。

您当前的按钮逻辑是＆＃34;仅使用签名者1和签名者2＆＃34;的联系人角色拉取联系人。

如果您不使用DocuSign服务器模板，CCRM通常无关紧要。回答你的问题：

1。您需要引用CCRM中的所有联系人角色     和CCTM

2. 所有DocuSign角色必须不同，因为您无法合并两个         具有相同角色的联系人

下面的示例引用了所有Salesforce默认联系人角色：

CES='Stackoverflow Example';

CRL='FirstName~Any;LastName~Signer;Email~{!URLENCODE("frasuy@email.com")};RoutingOrder~2;Role~Signer 2,LoadDefaultContacts~1';

CCRM='Decision Maker~Customer;Signer 2~Legal;Business User~Customer2;Economic Buyer~Customer3;Economic Decision Maker~Customer4;Evaluator~Customer5;Executive Sponsor~Customer6;Influencer~Customer7;Technical Buyer~Customer8;Other~Customer9';

CCTM='Decision Maker~Signer;Signer 2~Signer;Business User~Signer;Economic Buyer~Signer;Economic Decision Maker~Signer;Evaluator~Signer;Executive Sponsor~Signer;Influencer~Signer;Technical Buyer~Signer;Other~Signer';