如何在crm 2011中的指定时间和日期发送电子邮件

Question

选择潜在客户后，如果选择了功能区中的电子邮件按钮，则会打开电子邮件表单，此处可以设置要发送的电子邮件的时间和日期。

我尝试了“实际开始，实际结束，截止日期等”，但是在按下发送按钮后邮件立即发送。

是否有其他方法可以设置发送电子邮件的日期和时间。

先谢谢。

Answer 1

我认为没有一个开箱即用的解决方案可以满足您的需求。但是，根据您使用的CRM版本（在线版本与内部版本），您可以创建将触发其中一个正在设置的日期字段（或自定义日期字段）的工作流程，并等到指定的时间。要实际发送它，您将创建一个工作流程程序集（我相信此时仅在此时）才能发送该电子邮件记录。

如果它在线或您不想添加任何代码，您仍然可以执行此操作。有一些缺点，例如电子邮件只是文本，不能重新创建活动方列表和其他一些东西。这就是我要做的。

1. 创建一个名为“预定电子邮件”的新实体
2. 创建您需要重新创建的所有电子邮件字段以及用于发送电子邮件的日期字段。
3. 在“预定电子邮件”实体上创建工作流程，使其等到指定日期。
4. 在步骤之后使用“发送电子邮件”步骤发送电子邮件并复制您需要的所有字段。

这不是一个完美的解决方案，但无需代码即可使用。

希望这有帮助！