如何为自动分配给CRM 2011中的案例的电子邮件创建活动源规则

Question

当自动分配电子邮件时，如何创建在案例的记录墙上写自动发布的活动供稿规则由于其跟踪令牌而对该案件做了（制作）？

我们的用户很难意识到在这种情况下会有新的东西可以看到，这对于防止他们错过重要事件有很大帮助。

编辑：

已经考虑过这些解决方案

1. 他们不想跟进任务。
2. 电子邮件已显示在案例
的网格中
3. 他们不想要更多的队列来检查。
4. 他们不想要更多电子邮件来处理。

这个用户至少可以说是顽固......他们只想在案例的记录墙上出现一个音符。

Answer 1

要通过少量/无编码实现此目的，您可以：

1）创建将显示在活动供稿上的任务或其他活动。这很容易通过工作流程完成。

2）在案例的网格中显示电子邮件/其他活动。

3）还设置队列来处理这个问题。

4）当活动被附加到案例时，向案件的所有者发送电子邮件。

有很多选项可以解决通知用户他们的案例有其他信息的问题。

编辑： 您的意见准确且受到好评。您不能做一些简单的事情，比如创建一个工作流程，该工作流程将在创建电子邮件时和/或设置有关字段更改时创建帖子。然后，您可以在工作流程中检查有关案例的设置，或者取消工作流程。在帖子记录中，将类型设置为自动，将相关设置为与电子邮件相同。 （我无法让记录墙部分在我的本地虚拟机中工作，因此我认为任何关于案例的帖子都应该出现在案例中，但我无法对其进行测试）。