在CRM 2011中,一旦发票状态标记为“付费”,我就会将工作流程配置为“发送电子邮件”。但是,在电子邮件模板中,似乎我无法访问“发票详细信息”实体中的字段。如何在发票中包含订单项(通过发票明细)?
我也尝试过订单记录,但我也无法从销售订单明细实体中插入字段。
我不想创建自定义工作流程插件。我还有其他选择吗?如果我必须创建一个自定义工作流插件,是否有一个从哪里开始的例子?
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开箱即用的电子邮件模板并非旨在处理标题记录与订单项(商机,报价单,订单和发票)之间的关系。
如果您希望从工作流程生成电子邮件,可能是您自己的唯一选择。 CRM 2011 SDK将是最佳起点。它包含大量示例和精彩文档。
开箱即用,CRM 2011似乎不允许您邮寄合并Invoice实体,但我相信C360的Documents Pack会让您这样做。这将是一个手动过程,它是一个付费产品,但它允许您避免编写代码。