将DocuSign记录从一个Salesforce组织迁移到另一个Salesforce

时间:2020-06-18 09:30:12

标签: migration salesforce docusignapi envelope docusigncompositetmplts

我在我的Salesforce组织中使用了Docusign,并且由于某些业务目的,我们正在迁移到新的组织,现在我们希望将Docusign文档和模板迁移到新的组织。可能吗?我们可能面临的考虑和问题是什么?

1 个答案:

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我不建议您这样做,因为您的旧参考ID不会与您的新组织保持一致。

如果您的信封仍位于DocuSign一侧,则可以通过信封发布进行批量推送-但是正如我所说的,ID不会排列在一起,所以就像回购一样。

为此,请在DocuSign一侧的“设置”>“连接”>“信封发布”下 您将获得所有信封ID的列表,然后将其输入Connect并告诉其回写附件 Connect将包括文档在内的整个信封列表推送到您的salesforce组织中-但是我不确定在Salesforce中的位置

当前无法自动将DocuSign for Salesforce设置或信封配置从一个Salesforce环境复制或传输到另一个环境。这意味着您需要为Salesforce安装和配置DocuSign,并在每个Salesforce实例中重新创建信封配置。