如何在Microsoft Dynamic CRM中的帐户表单中显示主要联系信息？

Question

在Microsoft Dynamic CRM中，主要联系人仅在“帐户表单”中显示为“查找”字段。但是我的老板想要向他人展示主要联系人的信息，例如：账户表格中的姓名，电话，电子邮件，职务名称。

我该怎么做？

Answer 1

没有允许您这样做的自定义，您必须编写此功能。

使用插件将是最简单的。您必须确保此插件在更新主要联系人时或在主要联系人中的其中一个字段更新时触发。

因此，请务必在创建和更新帐户消息以及更新联系人时注册插件。

此致

Answer 2

在Dynamics CRM中，有一个快速查看表单的概念。我们可以在此快速查看表单中显示查找控件实体的信息。我们可以在要添加表单的自定义部分中添加快速查看表单。

Answer 3

首先在 Contact 实体上创建一个快速查看表单，然后在其中放置要显示的所有字段。第二步是将此快速查看包括在要显示它的帐户表单上。在这里解释：https://www.magnetismsolutions.com/blog/adammurchison/2017/09/14/how-to-add-a-quick-view-form-in-microsoft-dynamics-365