Dynamics CRM与Word注释的集成

时间:2019-06-29 04:49:24

标签: ms-word dynamics-crm microsoft-dynamics dynamics-crm-2016

我正在寻找有关Dynamics CRM(2016)中对自定义实体的要求的实现想法。我有一个自定义实体,该实体包括一个文档(存储在SharePoint中)和一些表单/流程,用于通过组织内的“意见裁决”流程指导它。

对文档的每个注释都有一些自定义元数据(例如严重性,相关性等),但是他们希望将这些注释添加到文档中的特定位置(就像使用普通Word注释一样)。目前,他们在CRM中有另一个自定义实体,用于存储注释元数据以及文档的页面,段落和行引用,并且用户必须手动查找注释所涉及的文档的哪一部分。

他们试图做的是构建一些东西,使他们可以将注释“同步”或“存储”到CRM中的Word文档中,以某种方式与其他用户可以进入的其他元数据一起进行裁定,或者它可以帮助他们查看文档中的注释,但仍可以跟踪CRM中与每个注释相关的元数据,因此可以将其集成到裁决流程的其他方面。

我正在努力提出一个合理的解决方案,因此请大家提出建议。

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