使用Microsoft流程导入数据并在CRM中创建记录

Question

我要为此在Excel中创建联系人实体，其中提到了应联系记录的那些字段，其中第4个字段是相关的客户实体。如果CRM中存在上述客户实体记录，则应链接到联系人实体，否则创建客户记录并链接实体。请建议如何使用Microsoft流程来实现此目的。

Answer 1

您可以做到，而且这里太宽泛了。

所有您需要做的就是解析excel文件，读取数据并创建记录。

1. 根据您的excel源文件选择正确的触发器
2. 选择Dynamics 365连接器并配置操作
3. 为Excel记录执行Apply to each迭代器
4. Refer this用于查找匹配的记录和地图，或者在不可用的情况下创建记录和地图
5. 映射现成的字段以创建记录

Create Dynamics 365 Records from an Excel using Microsoft Flow