Microsoft Dynamics CRM 2011使用Workflow创建报价产品记录

Question

我创建了一个在CRM 2011 Online中创建引用的对话框，现在我正在尝试让子进程启动另一个对话框以使用引用产品填充该引用。遗憾的是，引用产品最初不会出现在可以在工作流/对话框中创建的实体的下拉列表中。

有人知道如何从对话框创建报价产品吗？

Answer 1

不幸的是Dialogs＆amp;工作流程无法创建报价产品（也不能创建发票/订单/机会产品）。从早期开始就是如此，CRM 2011仍然如此。

我被告知这是由于在保存这些记录时触发的繁重逻辑（将总计汇总到父记录等）但是我很难理解为什么这会阻止工作流自动创建此数据。我希望在下一个主要版本的CRM中修复这个问题。

作为替代方案，如果您使用像Scribe这样的工具来导入数据（假设您自己计算标题字段），一切正常。

Answer 2

我们已经创建了一个带有工作流程的解决方案，可以创建订单产品，商机，报价和发票产品。

http://www.cartagena.no/#!mscrm-addons/l2y55

Andreas，Cartagena

Answer 3

为了解决CRM中的这一限制，我们构建了一个自定义工作流程步骤，使您可以创建报价产品，机会产品，订单产品和发票产品。工作流程步骤非常易于安装，只需导入托管解决方案，您就可以创建对话框和工作流程了。您可以从our web site下载解决方案。在那里，您还可以找到所需的所有文档。要获得免费的演示许可证（有效期为一个月），请发送电子邮件给我们。