我有一个pdf模板，该模板是可编辑的表单，其中包含输入表单，选项卡和按钮，我希望将其上传到Salesforce中，并在单击记录上的按钮时单击，然后必须将记录值合并到pdf上并下载它，以及pdf上的现有功能（如输入字段，选项卡和按钮）也应照常运行。 Docusign可以实现此功能吗，如果可以，请告诉我该过程如何进行。
我创建了一个跟踪组织，并在我的Salesforce组织中为Salesforce和Docusign setup gen安装了Docusign，并尝试连接，但始终显示错误。
目前无法设置。联系docusign支持以寻求帮助。
预期结果-现有PDF应与合并的字段值一起生成
答案 0 :(得分：1)
听起来您的DocuSign和Salesforce实例未完全连接，我将确保您已授权DocuSign从Salesforce发送文档。
从那里开始，您有2个选项-DocuSign Gen-在文档中放置锚文本并将其上载到系统中。在继续之前，请确保准备好要用于模板的Microsoft Word文档。
打开用于模板配置的Word文档。 在模板上配置。单击复制以将锚文本放置在剪贴板上。 转到Word文档中您要放置锚文本的位置，然后 粘贴。 将所有锚文本放置在Word文档中后，将其保存以供上传 模板配置。
或 在Salesforce中为DocuSign创建合并的字段 从force.com应用程序下拉列表中，选择DocuSign for Salesforce。 单击“ DocuSign管理员”选项卡。 单击自定义标签选项卡。 出现“自定义标签”页面 在右侧，单击“新建”。 出现“创建自定义标签”页面。页面上有五个部分，您可以在其中输入有关自定义标签的信息：创建自定义标签，格式，输入限制，验证和高级。创建自定义标签时，根据所创建的标签类型，您可能只会看到这些部分的一部分。