使用自定义按钮自动将文档添加到DocuSign Salesforce

Question

我正在使用DocuSign自定义按钮。我在我的对象上有我想要添加到docusign中的文档的文档ID。有没有办法使用该ID自动添加文档？

用例是，我希望我的用户通过docusign按钮点击发送，并且已经配置了文档和docusign信封。如果文档不存在，他们必须搜索它。

Answer 1

在您拥有dosign功能的对象上，如果该对象有任何附件，那么它将自动获取这些附件并移入信封页面。我认为您需要一个自定义按钮来添加相关对象的附件而不是附件将自动添加。使用docusign按钮发送后，您将能够看到这些附件。