使用从Dynamics CRM中的“相关实体”中查找的值填充文档模板

Question

我正在尝试在文档模板中加载一个字段。以下是我的情况

我有与机会相关的合同（N：1）。机会中有一个联系人查找字段

生成文档模板时，我选择了所有1：N，N：1和N：N关系，但是在new_Opportunity_new_contract（关系）下我没有获取Contact字段的详细信息

在合同文档模板中，我需要从“机会”中的查找字段中提取联系人姓名。

有可能得到吗？

Answer 1

我假设您正在尝试创建 Word 文档模板。

转到“设置”->“模板”->“文档模板”，然后单击“ 新建”，您必须选择“ 1.Word模板”和“ 2.合同”，然后单击“ 选择实体”：

出现关系选择器弹出窗口时，选择您建立合同的机会，然后单击下载模板：

一个Word文档将下载到您的计算机中，打开它。然后，在“开发人员”选项卡中单击（如果未显示，请转到“文件”->“选项”->“自定义功能区”，然后在右侧选择“开发人员”选项卡。）

然后1.单击 XML映射窗格，这将在监视器的右侧打开一个窗格。 2.在窗格顶部，将有一个选择列表，您必须在其中选择以 urn：microsoft 开头的选项。 3.向下滚动，直到看到您在机会和合同之间创建的关系并将其展开：

搜索结尾为“ yourlookupid” +“ name”的字段。 右键单击它以添加到表单，单击插入内容控件和纯文本：

最后，返回Dynamics并通过单击模板视图中的上载模板来上载Word模板文件。

提醒别忘了也为用户启用安全角色;）

Answer 2

我已按照您的确切要求提出了我的后续问题， 您是否真的必须从合同->机会->然后是联系。 因为当我签入合同实体时，您会发现从合同到联系的两个N：1关系

1. contract_billingcustomer_contacts
2. contract_customer_contacts

这两个关系还将为您提供文档模板上的联系方式信息。

但是，如果您希望转至合同->机会->然后联系 那么这在Word模板中是不可能的，因为您正在尝试达到关系的第三级

下面是我的合同Word模板示例中的一些屏幕截图