如何自动填充查找取决于在Dynamic CRM中选择的查找？

Question

我尝试使用工作流但是它需要在填充之前保存事务，我尝试映射它但不起作用。

所以我有3个实体费用，供应商，交易。

在供应商实体中，我有一个供应商名称字段和费用类别（费用实体）的查阅字段。

在交易实体中，我查找了供应商名称和费用类别，因此当我在查找中选择供应商名称时，它将填充费用类别的查找。

我已经使用了过滤器，是的，它显示费用类别取决于所选的供应商名称，但问题在于我需要单击费用跟踪器的查找字段来显示值。我想要的是它会自动填充查找字段而不点击它。谢谢

Answer 1

实现此目的的一种方法是使用客户端API。您可以编写类似的代码：

供应商更改：

1. 发出REST或Web API调用以提取费用类别ID和名称
2. 使用客户端XRM API
使用类别ID和名称填充费用类别查找

另一种更简单的方法是创建费用类别与供应商 - 交易关系的关系映射。然后，如果用户将使用供应商实体内的相关实体区域创建交易记录，则供应商和费用类别都将被复制到新记录中。

对于关系映射示例，请查看以下链接：


Save Time Entering Data into CRM by Mapping Fields between Records

Answer 2

您可以为供应商和费用设置映射，并仅从供应商记录开始创建交易记录，或创建在创建费用以在该字段上复制后运行的同步工作流程（在第二种情况下，它不会无论如何创建交易记录，只要您选择供应商，它们就会被填充。

您还可以在“交易计算”字段中设置“费用”并使其始终与“供应商”的值相同，但它可能对您不起作用（如果您希望它是其他内容，则无法手动选择该值）