Docusign和Salesforce报价模板

Question

我正在使用自定义Salesforce按钮，该按钮将在Salesforce中生成报价并上传到Docusign。

卡住的地方是我想自动填充签名区域，但找不到解决方法。

由于报价单为PDF格式-我认为“锚标签”不是解决方案。

有什么想法吗？

Answer 1

将定位标记添加到Salesforce CPQ中的模板内容。 打开模板内容记录。

将锚标记放置在要显示相关eSignature字段的位置。 使用模板内容的源代码编辑器使锚标签与报价文档的背景颜色匹配。

在您的DocuSign配置文件中，创建一个DocuSign模板并添加DocuSign标签。 从DocuSign应用程序中，在DocuSign主页上选择模板，然后选择新建。 选择创建模板。

给模板起一个名字和描述。 提供收件人的姓名。

我们建议使用三种主要的签名角色：发件人，签名者和所有者。 DocuSign要求您在其他任何角色输入之前列出一个或多个签署者。 在向所有收件人发送邮件字段中提供一条消息。

从“标准字段”边栏中，将DocuSign标记拖动到模板上的相关锚点上。

将每个DocuSign标签与模板的锚点相关联。 选择您的DocuSign标签。

从“签名”边栏中，转到“位置”列表，然后查看“自动放置”部分。确认DocuSign标签与您放置的锚文本匹配。 如果需要更改与此标记关联的锚文本，请单击“编辑”。 点击保存并关闭。

在DocuSign应用中，从“模板”部分中选择您的模板，然后单击i。从详细信息框中复制您的ID。 在Salesforce CPQ中，转到报价模板，然后将ID粘贴到DocuSign模板ID字段中。