DocuSign for Salesforce - 与封闭机会或报价记录相关

Question

我们的某些DocuSign文档未在DocuSign系统内签名。我们有人管理这些“纸质签名”，然后将它们上传到连接到Salesforce的DocuSign。

我们需要将这些信封与商机或报价联系起来，以便让他们填写这些记录中的字段。

当创建信封时，我们可以选择“与Salesforce相关”对象：潜在客户，合同，机会等。我们尝试使用商机，然后使用搜索来查找将其附加到的商机。但是，如果商机处于关闭状态（99％的时间），它将不会显示在搜索中以进行选择。

我们也可以附加报价，但Salesforce Connect上没有与此对象相关的选项。

有没有人知道这方面的解决方法仍然允许我们的人通过DS上传并连接到相应的记录？

谢谢，

香农

Answer 1

不幸的是，它不会与封闭的操作或引号一起使用。

我能想到的唯一方法就是在您的帐户中添加一个名为## SFOpportunity的非必需envelope custom field，并在将该湿签名文档上传到DocuSign时，将objectID添加为该信封自定义字段（这是管理包在从SFDC发送时与正确对象相关联的方式。

这是一个手动过程，但它应该工作。