如何根据联系人角色限制被拉入DocuSign for Salesforce的联系人?

时间:2019-01-14 11:07:04

标签: salesforce docusignapi

我正在尝试在商机对象上创建一个自定义按钮,该按钮会将具有“指定合同收件人”的联系人角色的联系人拉入DocuSign for Salesforce界面。到目前为止,我还不能仅将其限制为具有该角色的联系人。

我们的Salesforce实例正在使用DocuSign for Salesforce版本7.0.5。通过在线搜索,我相信我需要使用以下参数:

CCRM-将Salesforce联系人角色与DocuSign角色映射(我已经确保已在DocuSign中为Salesforce设置中设置了DocuSign角色) CCTM-映射具有DocuSign类型的Salesforce联系人角色 CRL-使用LoadDefaultContacts〜0选项可阻止DocuSign提取与商机相关的所有联系人。

{!URLFOR('/apex/dsfs__DocuSign_CreateEnvelope', null, [ 
SourceID = Opportunity.Id, 
CCRM = 'Designated Contract Recipient~Designated Contract Recipient', 
CCTM = 'Designated Contract Recipient~Signer', 
DST = '15b7259d-983b-434b-bd86-b271e79c5ba1', 
LA = '1', 
LF = '1', 
CRL = 'LoadDefaultContacts~0', 
CES = 'CPANA DocuSign Contract ready for Signature: ' + Opportunity.Name 
] 
)}

我希望使用上面的代码只会拉出链接到商机的“指定合同收件人”列为联系人角色的联系人。但是,这不会将任何联系人拉入DFS界面。如果我将CRL LoadDefaultContacts参数切换为1,则它将拉动链接到商机的所有联系人(并正确地将指定合同收件人映射到模板中的相应签名标签)。

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