根据级别限制批准Dynamics CRM任务

Question

限制批准任务的要求， 因此，我在CRM中有一项任务，需要用户批准后才能处理一些操作。 但是需要施加限制。根据以下情况；

• 每个用户将被分为1,2,3,4,5级。 （想通过每个级别的OOTB团队进行此操作，并向每个团队添加用户）

  • 创建任务时，将预先填充特定级别（使用级别填充的字段）。
  然后，
  • 用户只能批准分配给其级别或更低级别的任务；例如。如果用户为3级，则他们可以批准分配给1级或2级的任务。
  • 用户将通过填充设置为“已批准”的选项来批准任务

理想的是寻找OOTB方法是实现这一目标的最佳方法。

Answer 1

我认为您需要编写服务器端代码，可能是实现此目的的插件。一个插件将执行，而不管事件的来源（批量编辑；导入； api）

插件也很难“意外”停用，因为只能通过“插件注册”工具进行访问

该插件应在Update管道中的pre-operation消息上注册。您可能需要注册一个包含必要字段（例如任务级别）的前映像

然后插件将：

1. 从任务（或前映像）中读取级别（1、2、3、4或5级）
2. 阅读当前用户的详细信息
3. 确定当前用户是否在正确的团队中
4. 如果团队不正确，请抛出InvalidPluginExecutionException以防止任务保存

这应该防止用户（没有合适的团队）保存任务

此外，插件步骤注册应具有属性过滤器，以使插件仅在“批准”选项集已更改时才执行