利用工作流自动解决Microsoft CRM中的案例（无用户输入）

时间：2018-08-14 19:50:39

标签： dynamics-crm dynamics-crm-2011 workflow microsoft-dynamics dynamics-crm-2013

对于自动解决Microsoft Dynamics 365 CRM（或类似平台）案例的功能，我有一个逻辑问题。我利用Access数据库创建电子邮件以将特定数据发送给客户，同时复制团队电子邮件以跟踪Microsoft CRM中的通信。此操作将在我的CRM中创建一个新案例，然后我需要“处理”案例，添加我的特定操作目录和受影响的联系人，然后以“已解决”的形式完成案例以确保在CRM系统中进行跟踪。

我的团队目前正在测试电子邮件中XML编码的功能，该功能使CRM可以自动捕获上述案例的详细信息，但是他们仍然需要在一天结束时解决每个案例。

经过研究，我发现工作流可以完成自动解决案件的工作。这是工作流或插件可以执行的功能吗？另外，我的IT部门告诉我，我们需要构建一个机器人来完成此任务，但我想尽可能保持这种效率（并节省成本）。任何意见或建议都将得到极大的重视和赞赏。

谢谢！

2 个答案:

答案 0 :(得分：2)

是的。工作流可用于关闭CRM中的案例记录

Close Case

如果您有足够的资源（员工）来编写CRM代码，则也可以通过代码（C＃）来完成

答案 1 :(得分：2)

有两种方法可以解决问题。

  1. 如果您想在当天结束时关闭所有“案例”，可以安排 每天在特定时间执行的“系统工作流程”，
    “关闭/解决”系统中所有打开的案例。如下请见 有关如何在Dynamics CRM Create
    Recursive or Scheduled Workflows in CRM    中设置“计划工作流”的链接
  2. 您可以使用C＃解决Dynamics CRM上的特定情况。请在下面找到有关如何使用C＃解决案件的链接。How to close cases in crm 2011 programmatically
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