在Microsoft Dynamics CRM中自动发送电子邮件

Question

我在实体Quote中有一个名为new_date_expiration的字段（类型=日期）。

如果new_date_expiration等于Microsoft动态CRM 中的日期系统，我希望发送电子邮件。

任何想法？

提前感谢。

Answer 1

您可以使用CRM Workflow Automation Tool结合按需工作流程执行此操作。设置过程非常简单：

1. 在CRM中创建一个新的工作流程（确保＆＃34;按需运行＆＃34;选项已打开），生成并发送您的电子邮件。
2. 在您的实体上创建高级查找查询，该查询定义您希望何时发送电子邮件的条件。在你的情况下，它听起来像Expiration Date [equals] Today。
3. 对高级查找查询感到满意后，请为其复制源FetchXML。
4. 使用刚刚复制的FetchXML配置CRM工作流程自动化工具（下载包中包含有关如何执行此操作的说明）以运行在第一步中创建的工作流程。
5. 将服务器设置为每天运行工具运行，例如，使用Windows任务计划程序在上午8点运行。

配置完成后，每天都会在指定的时间内提取FetchXML查询的结果，并针对它运行提供的工作流程。这有效地完成了你想要的东西而没有一堆超时。