我们可以在Salesforce批准流程中使用Docusign吗

时间:2018-07-09 07:07:09

标签: salesforce

我们在salesfore中有一个自定义对象,称为“许可证申请” 我们正在从Form Assembly应用程序获取数据到该对象 我们使用表单程序集预先准备表单并将其发送给最终用户 最终用户在提交在“许可证申请”对象中创建的销售人员记录表格时填写数据。 在对象中创建记录后,将为此进行批准,我们将执行自动批准过程。

要求

在许可请求中创建记录后。我们需要为等级较高的人发送电子邮件模板Docsign。 阶层人的意思是

示例-我们有接收方发送电子邮件Tempalte(用户A和用户B) 如果用户A使用签名完成了文档,则应将其发送给用户B以进行签名。

如果UserA和UserB使用签名完成了文档,则应该更新销售记录并更新其状态。

请帮助我使用Docusign实现这一目标。

谢谢。

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