我正在尝试找到如何在帐户对象上查找值并将其放在自定义对象记录的字段中的解决方案。
以下详细信息：
物件 帐户/组织 - 其中包含有关我的来源支持的不同项目的信息。关键字段：项目名称（文字）和帐户余额（文字）。此对象中有大约100个唯一记录。这些字段是手动创建的。
重新申请 - 此对象包含通过网络表单生成的记录，项目填写这些记录以接收与其项目相关的费用的付款。每个“重新审核请求”记录还包含项目名称（文本）帐户余额。
期望的结果： 当从Web表单生成新的Regrant Request记录时，它将获取Project Name的值，将其与Accounts / Organization对象中的记录匹配。一旦建立了链接，我想在帐户/组织对象中获取帐户余额的值并复制到Regrant Request记录。
我想要解决的问题是，为了使项目能够支付他们在regrant请求中请求的金额，他们必须有足够的资金。如果我不必离开regrant请求记录来找到这个值，那就太好了。
我知道我必须将每个regrant请求记录绑定到帐户ID。这是直截了当但我仍然坚持如何获得所述帐户ID的字段值，然后复制到自定义对象。
任何想法都会非常有用！
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我发现如何使用zapier使用在线表单输入的字段值搜索帐户对象。好酷！