如何在自定义字段中获取SalesForce记录ID

Question

我想在SalesForce中为“机会”添加一个简单的只读URL字段，其中包含指向附加到其上的15-char记录ID（在salesforce网址中使用）的外部网页的链接。要做到这一点，我想 / ui / setup / Setup？setupid = Opportunity - ＆gt;字段并在'机会自定义字段＆amp;中创建了一个新字段。关系”。

我选择了数据类型为“网址”的字段，并添加了默认值。我以为 "http://example.com/?sfid="&id可以解决问题，但这会返回

错误：此类公式中可能不使用字段ID

这是一个模糊的错误。我的默认值语法是错误的，还是我以错误的方式使用'id'参数？什么是正确的方法呢？

我是SalesForce的新手，因为你可能已经猜到了。

Answer 1

正如另一个答案所述 - 只有在插入后才会知道Id，这意味着“默认值”技巧对你不起作用。

您还有其他选择：

1. 保存后将填充URL字段的工作流规则。

2. 使用HYPERLINK函数

   的文本类型的公式字段

   HYPERLINK("http://example.com/?sfid=" & Id , "See " & Name & " in ext. system")
   

3. 自定义链接（类似于自定义按钮，它们显示在页面布局的底部。在在线帮助中搜索它们）

2和3之间的差异很小。自定义链接只能出现在记录的详细视图中，而公式字段和＆amp;其他网址很好......字段 - 因此可以在报告，列表视图等中使用。

你必须决定哪个版本最适合你。

Answer 2

这是一个很好的问题。你没错，错误非常模糊。

首先，阅读默认字段中的一些documentation。特别注意操作顺序：

1. 用户选择创建新记录。
2. 执行默认字段值。
3. Salesforce显示编辑页面，其中包含预先填充的默认字段值。
4. 用户输入新记录的字段。
5. 用户保存新记录。

在包含id 的任何其他记录数据可用之前，计算默认字段值。因此，无法根据其他记录字段计算它们。特别是记录ID，尚未分配。

要获得此功能，您需要创建一个工作流程规则，该规则会在创建记录时触发，并将适当的值插入到您的字段中。

如果我们可以有公式URL字段，那就太好了，但我们没有。编辑：我很笨，忘了在文本公式字段中使用HYPERLINK，正如眼睛正确指出的那样。 / p>