我已经看过一些人，包括Zoho，Salesforce，Sugar和Epesi。其中每一个要么昂贵要么缺乏我们需要的东西。
我希望那里有人知道CRM：
基于网络
有机会/销售模块（他们希望能够记录付款并将其链接到客户）
能否自定义字段（删除标准字段和添加新字段）以及基于公式的自定义字段
能够从CSV文件导入数据并导出数据
能够运行自定义报告
拥有客户帐户模块
工作流程自动化。具体而言，他们希望有一个字段，用于设置客户何时开帐单，并在结算日期过后每月更新一次。因此，例如，如果结算日期是1月20日1月20日通过，则字段应自动更新到2月20日，依此类推，这应该是存储在系统中的所有客户的流程。
最好是开源的东西，所以我可以根据需要修改代码。我的客户愿意每月最高支付30美元的价格。一次性的前期成本会更好。
答案 0 :(得分：2)
WORKetc是一个基于Web的业务管理应用程序，它将CRM，PM和计费功能结合到系统中。它直接集成了这些方面，以便某些项目可以相互连接，I.E。联系人和项目，时间表和项目，待办事项和线索，你明白了。
它以CRM功能为中心，包括机会/销售跟踪，这些功能可以与发票/报价模块集成，也可以附加到产品目录中的产品，一旦成立，销售就可以变成订阅销售该费率按月计费。
WORKetc具有自定义字段，网站集成表单，以CSV格式导入/导出数据，实时运行数百种不同形式数据的业务范围报告，并具有客户登录门户：您可以邀请无限量客户进入和协作项目，查看发票，跟进支持票据等（基于您设置的权限）。
与此处的其他CRM系统进行比较：http://www.worketc.com/compare
大卫