Dynamics CRM 2016专业服务

Question

我正在尝试在Dynamics CRM 2016上建立我们的软件开发公司。我已经定制了几乎所有我需要的东西，如帐户，潜在客户和流程。但是，它仍然认为CRM是专为有形产品和运输等公司设计的......

有没有办法为专业服务公司而不是产品公司设置Dynamics CRM？

Answer 1

这不正确。

您可以执行专业服务提供商业务模型包含的许多操作。例如，您可以创建和/或安排：

• 致电
• 任务
• 约会
• 电子邮件

您还可以将营销模块用于您的服务。广告系列和快速广告系列。

您可以收集潜在客户，处理那些不合格的潜在客户，并将其转化为机会。

您还可以将服务的发票记录为产品。

等等......

最好的部分是，Microsoft在Dynamics CRM中提供了如此多的自定义和开发选项，您几乎可以使用XRM平台来管理任何类型的关系管理。因此，您可以自定义甚至添加新的实体和关系，以满足您的特定业务需求。

要记住的一件事：首先，始终尝试在现有CRM流程上映射您的业务需求，以便您可以利用现成的流程和报告。

<强>更新
Dynamics CRM的部署/设置过程对于所有业务域都是相同的。但是，您可以自定义和扩展Dynamics CRM，将这些扩展和自定义项放在一个或多个solutions中，然后通过目标实例导入这些解决方案。

<强>更新
您可以通过双击报价单上的产品网格记录来覆盖报价上的产品价格（例如）。见下图：