基于Region的Salesforce潜在客户分配

Question

我的要求是根据地区自动将潜在客户分配给销售代表。 区域由许多国家/地区组成。我希望Salesforce根据国家/地区识别该区域，并相应地将销售线索分配给销售代表。

我怎样才能做到这一点？

Answer 1

您需要编写一个触发器或工作流程，以便在潜在客户记录的字段（创建的自定义字段）上标记区域。

根据Region编写分配规则，以按区域分配这些潜在客户。

对于Trigger，您可以创建一个Region Object并将子对象链接到Same。或其他方式可以使用自定义设置和存储区域的不同国家/地区。